2020理财规划师：合格的理财规划师必须具备什么条件
更新时间：2020-12-08 17:52:23 来源：网络 阅读量：
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2020理财规划师：合格的理财规划师必须具备什么条件
合格的理财规划师?
其实对于“合格”每个人的内心都有一份标准，我理想中的理财规划师是这样的。坦白说理财规划师这个职业是为金融行业服务的一个领域，需要运用理财规划的原理、技术和方法等，针对个人、家庭以及中小企业的理财目标，为其提供综合性理财咨询服务。所以从另一方面来说，理财规划要求提供全方位的服务。所以这就要求咱们的理财规划师需要“持证上岗”!
因为只有持证上岗的理财规划师才有可能全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。所以理财规划师的证书不仅仅是一份证书，也不仅仅是为了考取“CHFP理财规划师”证书来满足自己虚荣心，而是为了证明对自己在行业的专业度，自己够资格管这档子事儿!简单说就是，同时还向客户证明了自己非无照驾驶而是持证上岗的专业人士，“我”具有一定的条件去帮助我的客户根据他的具体情况去为他做完美的理财规划方案并具体实施开来。就这样，合格的理财规划师巧妙了维系了与客户之间的信赖关系。
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